Monks recibe el premio AI Visionary Award en Automate 2024

Este premio se estableció para celebrar a los campeones de los clientes y cómo están utilizando la tecnología de Workato para transformar sus equipos y construir la eficacia de la organización. Nuestro experimento de innovación aprovechó las capacidades de integración de Workato para unir Salesforce, Google Gemini y Slack y permitirnos hablar con nuestros datos de CRM. La integración de estas tecnologías en una interfaz intuitiva de lenguaje natural simplifica significativamente la experiencia del usuario al tiempo que agiliza los flujos de trabajo complejos y mejora la accesibilidad de los datos.

Mi colega Erin Freeman, Directora de Estrategia de Automatización de Monks, destacó la importancia estratégica de integrar la IA para democratizar el acceso a los datos en toda la organización. Afirmó: "Nuestro objetivo no era sólo simplificar los procesos, sino capacitar a todos los miembros del equipo para tomar decisiones basadas en datos sin esfuerzo. Este proyecto representa un salto significativo hacia la consecución de esa visión."

Permitir tanto a los técnicos como a los no técnicos la capacidad de analizar y extraer información es clave para una empresa sana y moderna. A principios de este año, el Presidente Ejecutivo de S4Capital, Sir Martin Sorrell, señaló que la democratización del conocimiento era una oportunidad primordial para la innovación en IA. En declaraciones a la Asociación Internacional de Medios de Comunicación, afirmó: "Con la IA se podrá educar a todos los miembros de una organización. La IA aplanará las organizaciones, las de-silenciará. Dará lugar a una organización mucho más ágil, esbelta y plana" Partiendo de nuestra experiencia en el desarrollo de flujos de trabajo integrales basados en IA, como Monks.Flow, quisimos experimentar internamente cómo podíamos aprovechar Workato para ayudar a que la información viajara por toda la empresa.

El análisis automatizado de datos podría ser tan fácil como mantener una conversación.

Imagine un mundo en el que pueda interactuar con sus sistemas empresariales con la misma facilidad con la que mantiene una conversación. Esta visión se convierte en realidad cuando se unen varios sistemas -como herramientas de gestión de proyectos, NetSuite para finanzas y software de presentación de clientes- en una interfaz unificada y conversacional. La integración de estos sistemas puede agilizar flujos de trabajo complejos para mejorar la accesibilidad a los datos y la experiencia del usuario.

Cuando se trata de la adopción de CRM, un reto de larga data ha sido la simplificación de las interacciones para los usuarios finales que no están acostumbrados a conceptos complejos como Oportunidades y Ciclos de Vida por Etapas abordados por su plataforma de elección. Tradicionalmente, la navegación por estos sistemas implica complicadas rutas de clics, lo que lleva a preguntarse: ¿qué pasaría si la norma fuera simplemente conversar con su sistema?

Hace unos años, Salesforce dio un paso interesante hacia esta visión con Einstein Voice, que pretendía conectar Amazon Alexa con Salesforce. Aunque esas conversaciones estaban muy guionizadas y limitadas, mostraban el potencial de las interacciones conversacionales con los sistemas empresariales. Pero hoy en día, el auge de los grandes modelos de lenguaje (LLM) está inspirando nuevas formas de soportar conversaciones sofisticadas con Salesforce.

Automatizar los conocimientos de CRM es tan fácil como un, dos, tres.

Para dar vida a esta innovadora solución, comenzamos aprovechando las sólidas funciones de Salesforce como nuestra plataforma CRM principal. Salesforce es una plataforma líder de gestión de relaciones con los clientes que proporciona herramientas completas para ventas, atención al cliente, marketing y mucho más. A pesar de sus sólidas capacidades, navegar por su amplia gama de funciones puede resultar desalentador para los usuarios menos familiarizados con CRM. Nuestro objetivo era simplificar las interacciones con la plataforma permitiendo la comunicación en lenguaje natural.

A continuación, recurrimos a Workato para conectar Salesforce con otros sistemas y servicios esenciales. Las potentes funciones de integración de Workato nos permitieron crear flujos de trabajo fluidos, permitiendo el flujo de datos y la automatización de procesos entre plataformas. Al configurar Workato, nos aseguramos de que Salesforce pudiera comunicarse con Google Gemini y Slack, formando la espina dorsal de nuestra interfaz conversacional (más información al respecto más adelante).

La integración de la API de Google Gemini fue un paso fundamental. Gracias a sus avanzadas capacidades de comprensión y generación del lenguaje, Gemini nos permitió integrar el procesamiento del lenguaje natural en nuestro sistema. Esto permitió a los usuarios realizar operaciones complejas de Salesforce simplemente conversando con el sistema, transformando las interacciones de los usuarios en experiencias intuitivas.

Por último, elegimos Slack como interfaz rápida, aprovechando su uso generalizado y su naturaleza intuitiva. Al desarrollar un bot de Slack, creamos un entorno familiar para que los usuarios interactuaran de forma natural con Salesforce. Las sólidas herramientas de comunicación de Slack permitieron a los usuarios emitir comandos y recibir respuestas sin esfuerzo, haciendo que las complicadas operaciones de CRM fueran tan sencillas como un chat.

He aquí cómo funciona esta innovación en la práctica. Imagina el típico comienzo del día de Carli, gestora de proyectos en una agencia de publicidad. Antes, para empezar su rutina matutina tenía que iniciar sesión en varios sistemas, navegar por varias pestañas y descifrar complejos cuadros de mando sólo para controlar los proyectos de los clientes. Ahora, con su café matutino en la mano, Carli simplemente abre Slack y escribe un mensaje al agente integrado: "Oye, ¿qué estamos haciendo con Acme?" Al instante, el sistema, impulsado por Google Gemini, responde: "Actualmente estamos en la fase de propuesta con Acme, con una presentación programada para el próximo martes."

Esta interacción fluida ilustra el poder transformador de la integración de la IA conversacional con los sistemas empresariales. Atrás quedaron los días de navegación engorrosa e interfaces abrumadoras. Pero las ventajas no acaban ahí. Más tarde, cuando Carli necesita actualizar el estado del proyecto de Acme, simplemente escribe: "He enviado la propuesta a Acme" Al comprender inmediatamente el contexto de qué hacer con esa información, el sistema procesa rápidamente su solicitud, activa el flujo de trabajo adecuado en Workato y actualiza Salesforce, todo ello sin que ella tenga que salir de la interfaz de Slack. Estas interacciones no sólo demuestran la facilidad de uso, sino que también ponen de relieve la mayor eficacia y los conocimientos estratégicos que pueden proporcionar las interfaces conversacionales, liberando a Carli para que se centre más en su función estratégica que en la mecánica de la introducción de datos.

Esto es sólo el principio de lo que podemos hacer con la IA en CRM.

El camino hacia la democratización de los datos y el fomento del intercambio de información sin fisuras está lejos de haber terminado. Dotar a los usuarios de la capacidad de interactuar de forma natural con sus sistemas de negocio transforma la forma en que la información viaja a través de una organización. Esta democratización no sólo mejora la eficacia organizativa, sino que también se alinea con la visión de crear un entorno empresarial más ágil y sin silos. De cara al futuro, el potencial de expansión de esta interfaz conversacional a otros sistemas es inmenso.

Imagine integrar sistemas de gestión financiera como NetSuite para ofrecer información financiera en tiempo real, haciendo que el complejo mundo de la contabilidad sea tan sencillo como hacer una pregunta. O considere la posibilidad de conectar herramientas de gestión de proyectos como Jira, donde las tareas, los plazos y el progreso del proyecto pueden gestionarse mediante sencillos comandos conversacionales. Además, la capacidad de acceder y actualizar sin problemas el software de presentaciones podría redefinir las interacciones con los clientes, permitiendo una preparación y presentación sin esfuerzo y sin necesidad de hacer malabarismos con varias plataformas.

La integración de Salesforce, Workato, Google Gemini y Slack representa un paso fundamental hacia el sueño de los sistemas empresariales conversacionales. Esta prueba de concepto no sólo pone de relieve el potencial transformador de las interfaces conversacionales avanzadas para mejorar la adopción y usabilidad de los CRM, sino que también sienta las bases para un futuro en el que las interacciones con los sistemas empresariales sean más intuitivas y fáciles de usar que nunca. A medida que las LLM sigan evolucionando, prevemos interacciones aún más potentes y fluidas, que allanarán el camino a una nueva era del software empresarial. Al incorporar sistemas adicionales a este ecosistema, las empresas ganarán en eficiencia y accesibilidad sin precedentes, lo que augura un futuro en el que gestionar operaciones complejas será tan fácil como mantener una conversación.