Monks recebe o prêmio AI Visionary Award na Automate 2024

Esse prêmio foi criado para celebrar os campeões de clientes e como eles estão usando a tecnologia da Workato para transformar suas equipes e aumentar a eficácia organizacional. Nosso experimento de inovação aproveitou os recursos de integração da Workato para reunir o Salesforce, o Google Gemini e o Slack para nos permitir conversar com nossos dados de CRM. A combinação dessas tecnologias em uma interface intuitiva de linguagem natural simplifica significativamente a experiência do usuário, além de otimizar fluxos de trabalho complexos e melhorar a acessibilidade dos dados.

Minha colega Erin Freeman, diretora de estratégia de automação da Monks, enfatizou a importância estratégica da integração da IA para democratizar o acesso aos dados em toda a organização. Ela declarou: "Nosso objetivo não era apenas simplificar os processos, mas capacitar cada membro da equipe a tomar decisões baseadas em dados sem esforço. Esse projeto representa um salto significativo para alcançar essa visão."

Permitir que pessoas técnicas e não técnicas tenham a capacidade de analisar e extrair insights é fundamental para uma empresa moderna e saudável. No início deste ano, o presidente executivo da S4Capital, Sir Martin Sorrell, observou que a democratização do conhecimento era a principal oportunidade para a inovação em IA. Ele disse à International News Media Association: "Com a IA, será possível educar todos em uma organização. A IA vai achatar as organizações e eliminá-las do silo. Ela lhe trará uma organização muito mais ágil, mais enxuta e mais plana" Com base em nossa experiência no desenvolvimento de fluxos de trabalho de ponta a ponta, alimentados por IA, como o Monks.Flow, procuramos experimentar internamente como poderíamos aproveitar o Workato para ajudar as informações a circularem pela empresa.

A análise automatizada de dados poderia ser tão fácil quanto uma conversa.

Imagine um mundo em que você possa interagir com seus sistemas de negócios com a mesma facilidade de uma conversa. Essa visão se torna realidade quando você reúne vários sistemas - como ferramentas de gerenciamento de projetos, NetSuite para finanças e software de apresentação de clientes - em uma interface de conversação unificada. A integração desses sistemas pode otimizar fluxos de trabalho complexos para aumentar a acessibilidade dos dados e melhorar a experiência do usuário.

Quando se trata da adoção de CRM, um desafio antigo tem sido simplificar as interações para os usuários finais que não estão acostumados a conceitos complexos, como Oportunidades e Ciclos de Vida de Estágios, abordados pela plataforma escolhida. Tradicionalmente, a navegação por esses sistemas envolve caminhos de cliques complicados, o que leva à pergunta: e se a simples conversa com seu sistema fosse a norma?

Há alguns anos, a Salesforce deu um passo interessante em direção a essa visão com o Einstein Voice, que tinha como objetivo conectar o Amazon Alexa à Salesforce. Embora essas conversas tenham sido muito roteirizadas e limitadas, elas mostraram o potencial das interações de conversação com os sistemas de negócios. Hoje, porém, o surgimento de modelos de linguagem ampla (LLMs) está inspirando novas maneiras de oferecer suporte a conversas sofisticadas com o Salesforce.

Automatizar os insights de CRM é tão fácil quanto um, dois, três.

Para dar vida a essa solução inovadora, começamos aproveitando os recursos robustos do Salesforce como nossa principal plataforma de CRM. O Salesforce é uma plataforma líder de gerenciamento de relacionamento com o cliente, fornecendo ferramentas abrangentes para vendas, atendimento ao cliente, marketing e muito mais. Apesar de seus recursos robustos, navegar por sua vasta gama de recursos pode ser assustador para usuários menos familiarizados com o CRM. Nosso objetivo era simplificar as interações com a plataforma, permitindo a comunicação em linguagem natural.

Em seguida, recorremos à Workato para fazer a ponte entre o Salesforce e outros sistemas e serviços essenciais. Os poderosos recursos de integração da Workato nos permitiram criar fluxos de trabalho contínuos, possibilitando o fluxo de dados e a automação de processos entre plataformas. Ao configurar o Workato, garantimos que o Salesforce pudesse se comunicar com o Google Gemini e o Slack, formando a espinha dorsal de nossa interface de conversação (mais sobre isso logo abaixo).

A integração da API do Google Gemini foi uma etapa fundamental. Com seus recursos avançados de compreensão e geração de linguagem, o Gemini nos permitiu incorporar o processamento de linguagem natural ao nosso sistema. Isso permitiu que os usuários realizassem operações complexas do Salesforce simplesmente conversando com o sistema, transformando as interações do usuário em experiências intuitivas.

Por fim, escolhemos o Slack como a interface de prompt, aproveitando seu uso generalizado e sua natureza intuitiva. Ao desenvolver um bot do Slack, criamos um ambiente familiar para os usuários interagirem naturalmente com o Salesforce. As ferramentas de comunicação robustas do Slack permitiram que os usuários emitissem comandos e recebessem respostas sem esforço, tornando as operações complicadas de CRM tão simples quanto um bate-papo.

Veja como essa inovação funciona na prática. Imagine o início típico do dia de Carli, uma gerente de projetos em uma agência de publicidade. Anteriormente, o início de sua rotina matinal envolvia fazer login em vários sistemas, vasculhar várias guias e decifrar painéis complexos apenas para controlar os projetos dos clientes. Agora, com seu café da manhã em mãos, Carli simplesmente abre o Slack e digita uma mensagem para o agente integrado: "Olá, o que estamos fazendo com a Acme?" Instantaneamente, o sistema, alimentado pelo Google Gemini, responde: "No momento, estamos no estágio de proposta com a Acme, com uma apresentação agendada para a próxima terça-feira"

Essa interação perfeita ilustra o poder transformador da integração da IA conversacional com os sistemas de negócios. Já se foram os dias da navegação incômoda e das interfaces esmagadoras. Mas os benefícios não param por aí. Mais tarde, quando Carli precisar atualizar o status do projeto da Acme, ela simplesmente digita: "Enviei a proposta para a Acme" Compreendendo imediatamente o contexto do que fazer com essa informação, o sistema processa rapidamente a solicitação, aciona o fluxo de trabalho apropriado no Workato e atualiza o Salesforce, tudo isso sem que ela precise sair da interface do Slack. Essas interações não apenas demonstram a facilidade de uso, mas também destacam a eficiência aprimorada e os insights estratégicos que as interfaces de conversação podem oferecer, liberando Carli para se concentrar mais em sua função estratégica do que na mecânica da entrada de dados.

Esse é apenas o começo do que podemos fazer com a IA no CRM.

A jornada rumo à democratização dos dados e à promoção do compartilhamento contínuo de informações está longe de terminar. Capacitar os usuários com a capacidade de interagir naturalmente com seus sistemas de negócios transforma a forma como as informações circulam em uma organização. Essa democratização não apenas aumenta a eficácia organizacional, mas também se alinha à visão de criar um ambiente de negócios mais ágil e sem silos. Olhando para o futuro, o potencial de expansão dessa interface de conversação para outros sistemas é imenso.

Imagine integrar sistemas de gerenciamento financeiro como o NetSuite para oferecer insights financeiros em tempo real, tornando o complexo mundo da contabilidade tão simples quanto fazer uma pergunta. Ou considere conectar ferramentas de gerenciamento de projetos, como o Jira, onde tarefas, prazos e progresso do projeto podem ser gerenciados por meio de comandos conversacionais diretos. Além disso, a capacidade de acessar e atualizar perfeitamente o software de apresentação pode redefinir as interações com o cliente, permitindo a preparação e a apresentação sem esforço e sem a necessidade de lidar com várias plataformas.

A integração do Salesforce, Workato, Google Gemini e Slack representa um passo fundamental em direção ao sonho dos sistemas de negócios conversacionais. Essa prova de conceito não apenas destaca o potencial transformador das interfaces de conversação avançadas para melhorar a adoção e a usabilidade do CRM, mas também prepara o terreno para um futuro em que as interações com os sistemas de negócios serão mais intuitivas e fáceis de usar do que nunca. À medida que os LLMs continuam a evoluir, prevemos interações ainda mais poderosas e perfeitas, abrindo caminho para uma nova era no software empresarial. Com a incorporação de sistemas adicionais a esse ecossistema, as empresas poderão ganhar eficiência e acessibilidade sem precedentes, anunciando um futuro em que gerenciar operações complexas será tão fácil quanto conversar.